[ETF 주식 투자] 현물 금, 골드바를 사지 않고도 금에 투자 및 자산 배분 할 수 있는 방법

 

 

 

금. 골드. 빛나고 보석으로 쓰이기도 하며 녹슬거나 썩지 않는 황금빛의 골드바를 보면 무언가 기분이 황홀 해 지지는 않나요?  왜 금이 가치와 교환 매체로서 그렇게 가치 있는 것일까요? 왜 다른 광물은 안되고 금이 더 가치 있어야 하는 걸 까요? 

요번 포스트에서는 금에 대해 알아보며 현물 금을 사지 않아도 금에 투자할 수 있는 ETF 들에 대해 알아볼 것이다.

다른 원자재들과 금의 제일 다른 점은 금은 영원하다는 것이다. 석유나 밀과 같은 다른 상품들과는 달리 금은 다 쓰거나 소비되지 않는다는 것이다. 일단 금이 채굴되면, 그것은 세상에 남는다. 반면에 기름 한 통은 자동차나 비행기 연료에 소비되어 없어진다. 곡물은 우리와 동물들이 먹는 음식에서 소비된다. 반면에, 금은보석으로 변하고, 예술에 사용되며, 금고에 저장되며, 다양한 다른 용도로 사용된다. 하지만 금이 어디에 사용되었는지에는 상관없이 그것은 영구적으로 남아있다.

 

 

 

사회가 발전함에 따라, 금은 만족스러운 지불의 형태로 보편적으로 받아들여졌다. 간단히 말해서, 역사는 금에게 지구 상의 어떤 다른 상품보다 더 큰 힘을 주었고, 그 힘은 결코 실제로 사라진 적이 없다. 미국의 통화 시스템은 1970년대까지 금본위제에 기반을 두고 있었다.

근본적인 관점에서 볼 때, 금은 일반적으로 인플레이션에 대한 유리한 헤지책으로 여겨진다. 금은 통화의 하락에 대항하는 좋은 가치의 저장고 역할을 한다.

 

금 투자에 관한 한 인간 심리의 영향을 무시할 수 없다. 금은 경제 불황과 불황과 함께 가는 경향이 있는 공포와 불확실성의 시기에 항상 투자 대상이 되어 왔다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GLD (SPDR Gold Trust)

 

 

실물 금에 직접 투자하는 ETF는 GLD가 최초이다. 상품 구조는 투자자들을 위한 물리적 금괴를 대신 구입하여, 투자자들이 보관 및 보험에 드는 어려움을 줄였다. LBMA PM 골드 프라이스를 사용하여 골드의 값을 결정되므로 GLD는 현물 가격과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다. 이 펀드의 운용 수수료는 0.40%이다. 

이 ETF의 하루 평균 거래량으로 13,863,248주가 거래되고 있으며 하루 평균 거래 대금은 $2.47B이다.

 

 

 

 

 

 

2. IAU (iShares Gold Trust)

 

 

IAU는 투자자들이 실제 금을 보유하는 효율적인 방법이다. 이 펀드는 개인 투자자들이 실물 금을 구매하므로 실물 금을 운송, 보관, 및 보험에 가입해야 하는 번거로운 복잡성을 없앴다. 기본 금괴는 전 세계 금고에 보관되어 있으며, 재고 목록은 발행인 웹사이트에서 이용할 수 있다. 경쟁사인 GLD와 유사하게, 투자자들은 장기 이득이 IAU가 징수 가능한 것으로 간주되기 때문에 주목할 만한 세금 부채를 가지고 있다는 것을 알아야 한다. LBMA Gold Price PM을 기준으로 금의 가격을 측정한다. IAU가 개인 투자자들에게 빛나는 것은 적은 운용 수수료 비율이다. 이 펀드의 운용 수수료는 0.25%이다.

이 ETF의 하루 평균 거래량으로 17,589,591주가 거래되고 있으며 하루 평균 거래 대금은 $641.22M이다. 

 

 

 

 

 

 

3. GDX (VanEck Gold Miners ETF)

 

 

GDX는 글로벌 금광 부문에서 가장 인기 있는 펀드 중 하나이다. 2013년 펀드 지수 개편에 따라 GDX는 더 이상 미국 상장 기업에만 국한되지 않으며, 파생상품으로 금 노출을 회피한 기업도 걸러내지 않는다. 게다가, 그것은 금 외에도 다른 귀금속을 채굴하는 회사들을 포함하기 때문에, 그것은 완전히 순수한 금에 만 투자하는 펀드는 아니다. 이 펀드의 운용 수수료는 0.52%이다.

이 ETF의 하루 평균 거래량으로 25,954,501주가 거래되고 있으며 하루 평균 거래 대금은 $948.58M이다. 

 

 

 

 

 

ETF에 속한 기업의 분야 광물 산업이 99.98%로 온전히 광물 산업에만  집중해있다. 캐나다가 55.30%로 제일 높은 비중을 차지하였으며 Newmont (NEM) 15.40%, Barrick Gold (GOLD) 10.57%, Franco-Nevada (FNV) 7.56%, Agnico Eagle Mines Limited (AEM) 6.94% 그리고 Wheaton Precious Metals (WPM) 5.48% 로 많이 차지하였다.